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Le poulain Spirit naît au sein d'un troupeau de mustangs sauvages qui vivent dans les plaines vierges de l'Ouest américain aux premières années de la Conquête. Son enfance est entièrement placée sous le signe du jeu et de l'insouciance. Spirit découvre avec émerveillement l'immensité, les ressources infinies, la beauté majestueuse de sa terre natale. Jeune adulte, il devient le chef de sa bande.
Un soir, l'étalon rencontre l'Homme. Pris au lasso, livré à l'armée, il subit l'horreur de la captivité mais résiste à toutes les humiliations. Sauvé par un jeune Lakota, il trouve refuge dans un village indien et y rencontre son premier amour: la jolie jument pie Rain. Une épreuve encore plus cruelle l'attend après quelques semaines de bonheur mais le vaillant Spirit ne se laissera pas longtemps abattre, et ne renoncera jamais à sa vocation de protéger les siens leur environnement…
Trahison 
Disgrâce 
L'esprit du mal est marqué sur sa face 
Trahison // Quel outrage 
Disgrâce // Et violence 
Il n'est que nuisance depuis sa naissance 
Trahison // Il ne peut changer 
Disgrâce // Car il n'est qu'un étranger 
L'esprit du mal est marqué sur sa face 
Trahison // Laisse-nous donc tranquilles 
Disgrâce // Les traîtres battent en retraite 
Il n'est que nuisance depuis sa naissance 
Quel menteur, lion de malheur 
Lion maudit, lion proscrit 
Il ne peut changer sa vie. 
Il s'enfuit, loin d'ici. 
Et n'oubliez jamais son ignominie. 
Car il n'est pas l'un des nôtres, 
Il ne sera jamais des nôtres. 
Il n'est pas comme nous, l'un de nous. 
La dup'rie est finie, 
Nous avons compris ! 
Nous ne pouvons pardonner sa faute, 
C'est pourquoi il ne sera jamais des nôtres ! 
Il n'est pas comme nous ... 
Trahison 
Disgrâce 
Trahison 
Disgrâce 
Trahison ... 
[Zira] 
Dors mon gentil Kovu. 
Rêve, envole-toi ! 
Un jour quand tu seras grand, 
Tu deviendras Roi ! 
[Kovu] - Bonne nuit ! 
[Zira]
Bonne nuit, mon petit Prince ... 
Demain commence ton entraînement intensif ! 
Il m'a chassée, persécutée, 
Abandonnée sans défense 
Quand je pense à ce qu'il m'a fait, 
J'ai quelques impatiences ! 
Mais je caresse un si beau rêve 
Que mon coeur n'est pas trop lourd 
Songeant que son règne s'achève 
Je fais pattes de velours. 
Simba qui se meurt dans la nuit, 
Sa fille qui pleure entre mes griffes, 
Son dernier soupir dans le noir, 
C'est mon chant d'espoir ! 
Pourtant, j'ai tenté d'oublier, 
J'aurais pu lui pardonner, 
Mais l'ennui, 
Je sais, c'est petit, 
Je ne supporte pas qu'il vive ! 
[Nuka] Alors, c'est toi qui t'est choisie 
Pour chasser Simba d'ici
[Zira]
La bataille sera sans pitié, 
Mais ce travail-là me plaît. 
La mélodie des grognements, 
Le contrepoint des hurlements, 
La symphonie du grand départ, 
C'est mon chant d'espoir ! 
Scar s'en va 
Mais Zira est bien là, 
Pour aimer ce p'tit coeur, 
Jusqu'à ce qu'il devienne un tueur 
Et prenne goût à l'horreur 
[Nuka] 
Dors, toi, vilain termite ! 
Je veux dire "gentil petit chat" ... 
[Vitani] Un jour quand tu seras grand ... 
[Zira] ... tu deviendras Roi ! 
Écoute les tambours de guerre, 
Les rugissements de Kovu
[Nuka] La soif de vengeance, 
[Vitani] Sois témoin ... 
[Zira] Oui, j'entends les bravos ! 
[Vitani] Kovu, le héros ! 
[Zira] Je vois notre étendard 
Dans un ciel de cauchemars 
Rougi par ma victoire, 
[Tous les lions] C'est mon chant d'espoir !
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