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Merlin l'Enchanteur habite dans une chaumière perdue au coeur de la forêt. Il attend un invité qu'il ne connaît pas. Pendant ce temps, au cours d'une chasse, Moustique, un jeune garçon, se perd dans la forêt. Il arrive chez Merlin. Merlin, avec l'appui de son fidèle hibou Archimède, décide d'entreprendre l'éducation de Moustique. Il lui enseigne ce qu'il faut savoir de la vie pour devenir un homme. L'enfant apprend alors que, dans la vie, l'intelligence triomphe toujours de la force et de la brutalité.